サービス内容

ファイナンシャル・プランナーには国家資格と民間資格がございます。
国家資格は1級・2級・3級、民間資格はCFP認定者、AFP認定者です。

CFPとはFPの国際組織であるFPSBと日本FP協会がライセンス契約に基づいて認定される国際ライセンスです。
米国では公認会計士や弁護士と同様にプロフェッショナルな職業的資格とされています。

当事務所では1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)・CFP認定者(国際ライセンス)のファイナンシャルプランナーに無料で相談できます。
(※NPO法人日本FP協会公認のFPで。CFP®認定者の検索条件 | 日本FP協会 (jafp.or.jp)

仕事や家事・育児にお忙しい方のために、ご希望の場所にお伺いする訪問型の無料相談サービスです。

ご自宅や勤務先・最寄りのカフェなど、ご都合に合わせてご指定の場所に伺います。

電話・メール・オンラインでも相談可能です。

主なサービス内容
・ライフプランの作成
・保険証券分析
・保険相談
・保険設計