プロのファイナンシャル

・プランナーによる

生命保険・資産運用 無料相談

1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
CFP®認定者(NPO法人日本FP協会・上級資格)

プロフィール

代表 軽部 友明
山形市在住。
外資系保険会社経て2012年に独立。
10年以上、ライフプランや生命保険・資産運用の相談に携わる。

またNPO法人日本FP協会山形支部の
役員を12年務め、支部長を歴任。

保有資格

1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
CFP®認定者(NPO法人日本FP協会 上級資格)
宅地建物取引士
証券外務員Ⅰ種

FPoffice lifedesign insurance

各保険会社で死亡保険、医療保険、がん保険など様々な商品が販売されております。

営業マンに勧められるがまま、よく分からず、ご加入していませんか?

私自身、社会人になった当初付き合いで保険に加入し、

損したし、あまり役に立たなかったです。

また健康保険や厚生年金など公的社会保障はご存知でしょうか?

不足する保障のみ民間の保険でカバーすれば

毎月の無駄な保険料を削減できます。

 

 家計の資産を貯蓄から投資へ
 

2022年4月から、新しい指導要領に基づき高校生が金融教育の授業を受けることになりました。

 

2022年11月28日、新しい資本主義実現会議にて、資産所得倍増プランが決定しました。

年々、NISAやiDeCoなど資産運用の相談が増えております。

「投資」と聞くと不安を感じる方もいらっしゃるかと思いますが、仕組みが分かれば意外に面白いです。

ただ、「投資」をしないと将来お金で困るのか検証するためにもファイナンシャル・プランニングは重要です。

こんなお悩みございませんか?

生命保険
・保険料を安くしたい
・保障内容がよく分からない
・自分に合った保険を知りたい

資産運用
・NISAやiDeCoは必要なの?
・投資は怖いけど大丈夫?
・投資がよく分からない
・銘柄の選び方を知りたい
・資産を増やしたい

そんなお客様のお悩みを解決致します。

お客様の声


生命保険
・生命保険のメリットやデメリット
など仕組みが分かった
・自分の希望に沿ったオーダーメイドの保険プランに満足した
・遺族年金など公的社会保障を考慮した無駄のない保険プランに納得した
・保険料が戻ってくる保険に驚いた
・損しない保険があることに驚いた
・公的な健康保険や年金の話がためになった
・入院費用などの情報提供が参考になった

資産運用
・投資の仕組みが分かった
・リスク回避の仕方
・銘柄の選び方がためになった
・運用報告書の見方が参考になった

ご相談の流れ

①ヒアリング
②証券分析
③情報提供
④ライフプラン作成・保険設計

※必要に応じて、ライフプラン作成も 無料で致します。
またしつこい勧誘は一切致しません。ご安心ください。

FD宣言

顧客本位の業務運営
・有益な情報を提供いたします
・分かりやすい説明を心がけます
・法令遵守を徹底します

勧誘方針


・適切な勧誘、良識ある対応を心がけます
・商品内容やリスクをご理解いただけるよう努めます

・適合性のある商品を販売いたします